Do print de WhatsApp ao pipeline: como o pedido de um cliente real virou o CRM de Leads do igency

O igency nasceu para organizar o que uma agência solo já fechou: clientes ativos, tarefas, aprovação de posts, cobrança. Mas antes de um cliente virar cliente, ele passa um tempo sendo só um contato: alguém que respondeu uma DM, pediu uma proposta, ficou pensando. Essa fase — a prospecção — historicamente não tinha lugar dentro do produto. Ficava no WhatsApp, numa planilha à parte, ou só na cabeça de quem gerencia.

O pedido veio de quem já usa o produto todo dia

Em 16/09/2026, Gabriel — gestor de tráfego pago e usuário real do igency, com carteira de clientes ativa na ferramenta — mandou um print pedindo uma aba pra gerenciar leads: um fluxo de algumas etapas (ele sugeriu 4 a 5) mais o cadastro dos próprios leads, podendo viver dentro de "Clientes" ou separado. Não era um bug nem uma reclamação — era um espaço que faltava entre "conversa no WhatsApp" e "cliente cadastrado no igency".

O pedido foi tratado como decisão de produto, não como aprovação automática: passou pelo mesmo portão de qualquer feature nova. No mesmo dia, decidido aprovar — a prioridade entre isso e outros itens do roadmap foi decidida diretamente pelo Rodrigo, com uma justificativa registrada como dita: feedback direto de quem usa o produto de verdade, todos os dias, carrega um peso que nenhuma média estatística consegue captar. Por ser uma feature grande (schema novo, rotas novas, board com drag-and-drop), foi quebrada em quatro fases entregues em sequência, cada uma só depois da anterior validada em produção. As quatro fecharam em quatro dias — da decisão em 16/09 até a última fase (converter lead em cliente) validada em 20/09.

Como usar o CRM de Leads no igency, na prática

A funcionalidade está no ar hoje. Veja onde ela mora e como ela funciona, passo a passo:

1. Onde achar: no menu do dashboard, o botão "Clientes" (o gatilho do dropdown continua com esse nome) abre um dropdown com duas opções — "👥 Geral" (quem já é cliente) e "🎯 CRM" (quem ainda está em prospecção), na rota /dashboard/leads.
2. Duas visões, a que você preferir: a tela de Leads alterna entre Lista (tabela simples, com filtro por período de criação) e Pipeline (board de colunas). A escolha entre as duas fica salva no navegador, então não precisa reconfigurar toda vez.
3. O board de pipeline tem cinco colunas hoje: Novo, Contato, Proposta, Negociação e Ganho — mais uma sexta situação, Perdido, que fica de fora do board (num filtro recolhível "▸ Perdidos", do mesmo jeito que uma tarefa arquivada some do Kanban de tarefas). Arrastar um card de lead entre colunas move ele de etapa; a posição de cada card na coluna também é salva.
4. Cadastrar um lead: nome é o único campo obrigatório — empresa, telefone, e-mail, origem (de onde veio o contato), valor estimado e observações são todos opcionais, pra não travar quem só quer anotar rápido um contato novo.
5. Converter lead em cliente: quando um lead fecha negócio, o botão "Converter em cliente" (no card do board ou na lista) abre um formulário que pede só o que falta — nome e telefone já vêm do próprio lead, não são perguntados de novo. O que entra ali é exatamente o que um cliente novo precisa: tipo (recorrente ou avulso), serviços (conteúdo e/ou tráfego pago), plataformas atendidas, posts mensais (se aplicável), valor do contrato e dia de pagamento. Ao confirmar, um Cliente de verdade é criado — passando pelas mesmas regras de nome e de limite de conta que valem pra qualquer cliente cadastrado direto — e o lead original fica marcado como convertido, sem duplicar cadastro.

O que ainda está em aberto, com honestidade: o nome e o número exatos das etapas do pipeline (hoje cinco, dentro dos "4 a 5" que o próprio Gabriel sugeriu) é uma decisão de produto que pode mudar — não é promessa de forma final. O que não muda é o mecanismo: pipeline visual, arrastar entre etapas, e conversão em cliente sem redigitar o que já se sabe sobre o lead.

Por que isso importa além deste caso específico

A parte que vale generalizar não é "construímos um CRM" — é o caminho até ele. Um usuário real descreveu uma dor concreta (onde fica o controle de quem ainda não é cliente), a decisão de priorizar levou em conta que aquele usuário é quem hoje dá o retorno mais direto sobre o produto, e a feature saiu em fases pequenas e validadas, não num salto único arriscado. Se você gerencia clientes numa ferramenta e sente que a etapa "antes de fechar" ainda vive espalhada em conversas soltas, essa é exatamente a lacuna que esse pedido apontou — e que agora tem um lugar dentro do produto.

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Cadastrar lead e organizar o pipeline não conta no limite de clientes — dá pra levar toda a prospecção pro igency direto no plano Free (até 3 clientes, sem cartão), e só quando um lead vira negócio fechado é que ele ocupa uma vaga de cliente. Passou dos 3, o Pro libera clientes ilimitados por R$19,90/mês (ou R$199/ano), com 30 dias de teste grátis antes da primeira cobrança. Se prospecção ainda vive só no seu WhatsApp ou numa planilha que ninguém atualiza, o pipeline de Leads já está no dashboard, esperando pra receber o primeiro card.

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